Moet ik John Deere-aandelen kopen in 2025?

Wat is John Deere?

Hoeveel kost het aandeel John Deere?

De koers van John Deere aandelen stijgt deze week. Het huidige aandeel staat op $367,99, met een stijging van +0,51% in de laatste 24 uur en +3,90% de afgelopen week. De marktkapitalisatie bedraagt $104,87 miljard, met een gemiddeld handelsvolume van 1,56 miljoen over de afgelopen drie maanden. De koers-winstverhouding (K/W) ligt op 11,24, het dividendrendement bedraagt 1,38% en de beta van het aandeel is 1,05. Dankzij het evenwicht tussen stabiele groei en bescheiden volatiliteit blijft John Deere interessant voor Belgische beleggers op zoek naar solide waarde.

Onze volledige analyse van het aandeel John Deere

We hebben recent de jongste kwartaalresultaten van John Deere onderzocht, samen met de koersontwikkeling van het aandeel over de voorbije drie jaar. Door een combinatie van grondige financiële analyse, technische indicatoren, relevante marktdata en een vergelijking met sectorgenoten, gefilterd via onze eigen algoritmes, ontstaat een helder beeld van de huidige positionering van Deere & Company op de beurs. Dus waarom zou John Deere in 2025 opnieuw een strategisch toegangspunt kunnen vormen tot de hoogwaardige industriële technologiesector?

Recente prestaties en marktomgeving

In de afgelopen twaalf maanden kende John Deere (NYSE: DE) een sterke volatiliteit, maar met een duidelijke tendens richting herstel en groei. Na de piek in 2022 gevolgd door een matige correctie begin 2023, noteerde het aandeel medio juni 2024 rond de $375, een stijging van ca. 11% op jaarbasis. Hiermee presteert het beter dan het sectorgemiddelde en zelfs beter dan enkele Amerikaanse industriereuzen. Sterke kwartaalcijfers begin 2024 – met een omzet van $14,23 miljard en een nettowinst van $2,37 miljard in Q2 – droegen bij aan het positieve sentiment.

Het macro-economisch klimaat zit mee: wereldwijd is er een stijgende vraag naar slimme landbouwmachines als gevolg van digitalisering, automatisering en ESG-verplichtingen in de landbouw. In de VS en Europa blijft het investeringsklimaat in precisielandbouw bijzonder gunstig, ondersteund door subsidies, voedselzekerheid en groene transitie-maatregelen. Bovendien profiteert John Deere van de geleidelijke versoepeling van toeleveringsketens en herstel van de vraag naar investeringsgoederen.

Technische analyse

Uit onze technische analyse komen enkele overtuigende, positieve signalen naar voren:

• RSI (14 dagen) noteerde recent rond de 54, een neutraal tot licht bullish signaal, wat ruimte laat voor verdere stijging.
• MACD is licht positief gekruist en bevestigt het begin van een nieuwe opwaartse beweging na een recente correctie in april 2024.
• 200-daags voortschrijdend gemiddelde bevindt zich op $378; de koers testte deze zone herhaaldelijk en brak er deze maand opnieuw boven, een klassiek ondersteuningsniveau dat vaak als springplank fungeert.
• Meerdere korte- en middellange termijn dubbele bodems werden gevormd tussen $355-$360 – een krachtig technisch steunpunt.
• Recent toegenomen koopvolumes in de $365-$380 range wijzen op structurele vraag van institutionele beleggers.

Met deze technische onderbouw lijkt het aandeel aan te sturen op een bullish fase, waarbij een doorbraak boven $385 de deur opent naar eerdere highs ($400+).

Fundamentele analyse

John Deere beschikt over exceptioneel sterke fundamentals, gekenmerkt door:

• Omzetgroei: De jaaromzet is in 2023 met meer dan 14% gestegen tot $61,25 miljard, mede dankzij prijszettingsmacht en stijgende marges in Smart Solutions en landbouwtechnologie.
• Winstgevendheid: Nettomarges van ongeveer 11,5% en een rendement op eigen vermogen van 45% zijn uitmuntend binnen de sector.
• Waardering: Ondanks de groei blijft de koers-winstverhouding aantrekkelijk met een trailing P/E van ca. 12,6 en een PEG-ratio van 1,2 – vrijwel onder het sectorgemiddelde. Op basis van Price/Sales (ca. 2,2) lijkt het aandeel eveneens allesbehalve overgewaardeerd.
• Strategische expansie: Stevige investeringen in autonome en verbonden landbouwmachines, plus de aankoop van innovatieve bedrijven zoals Bear Flag Robotics, versterken de digitale voorsprong van Deere.
• Marktpositie: Als wereldwijd marktleider, met een bewezen merkkracht en distributiekanaal, zet Deere in op duurzamere technologieën en recurrente aftersales inkomsten.
• Innovatie: Fors R&D-budget (ruim $2,5 miljard per jaar) garandeert voorsprong op concurrenten als AGCO of CNH Industrial.

Deze combinatie resulteert in een robuuste structuur die de waardering ruimschoots rechtvaardigt en ruimte laat voor een (her)waardering indien de sector gunstig blijft.

Volume en liquiditeit

De gemiddelde dagomzet (3M-ma) van John Deere schommelt rond de 1,35 miljoen aandelen, ofwel ca. $500 miljoen per beursdag. Dat duidt op een hoge liquiditeit, wat institutionele investeerders aantrekt en zorgt voor een efficiënte prijsvorming. De free float bedraagt meer dan 80% van het totaal aantal aandelen, wat dynamiek en een vlotte verhandelbaarheid garandeert. Opvallend is dat in de recente opleving het handelsvolume boven het jaargemiddelde lag, een signaal van toenemend marktvertrouwen.

Katalysatoren en positieve vooruitzichten

Vooruitkijkend zijn er tal van elementen die als aanjager kunnen werken:

• Technologische versnelling: Lancering van autonome trekkers, precisiespuiten en AI-gestuurde landbouwplatformen bieden nieuwe omzetstromen in data & software.
• ESG & duurzaamheid: Deere investeert fors in waterstofmotoren, batterij-elektrische voertuigen en emissiereductie – een troef voor institutionele beleggers met duurzaamheidsdoelstellingen.
• M&A-potentieel: Met een solide balans en laag schuldenniveau (Debt/EBITDA
• Consumptietrends: Toenemende behoefte aan voedsel- en grondstoffenzekerheid stuwt vraag naar efficiëntere agrarische technologie, waar John Deere ongeëvenaard blijft.
• Overheidsbeleid: Europese en Amerikaanse stimuleringen voor klimaatvriendelijke landbouw vormen een extra rugwind.
• Onderbelichting versus Big Tech: John Deere is minder 'overcrowded' dan klassieke technologieaandelen en biedt dus meer stabiele groeikansen tegen aantrekkelijke multiples.

Beleggingsstrategieën

Wie op zoek is naar een kansrijke instap, kan John Deere zowel op korte, middellange als lange termijn overwegen:

• Korte termijn: Potentieel technische rebound richting de $400-zone bij een succesvolle doorbraak van het $385-niveau.
• Middellange termijn: Positief momentum dankzij verwachte kwartaalupdates (o.a. groeigids juni/augustus) én productlanceringen op de herfstbeurzen.
• Lange termijn: Structureel groeiverhaal door globalisatie, digitalisering, data-as-a-service en duurzame landbouw. Hierbij lijkt instappen tijdens de huidige consolidatie in de $360-$380 range interessant als defensieve groeipositie.

Positioneren rond een technisch steunniveau, of vlak voor verwachte katalysatoren zoals kwartaalcijfers of productaankondigingen, zou het rendement aanzienlijk kunnen optimaliseren.

Is dit het juiste moment om John Deere te kopen?

Alle signalen wijzen op een solide combinatie van technische steun, sterke fundamentals, en meervoudige groeikatalysatoren. John Deere toont zich als een marktleider die klaar is om te profiteren van de structurele verschuivingen in landbouw, technologie en duurzaamheid, met een aantrekkelijke waardering en sterke kasstroomgeneratie.

Met het oog op de aanstaande productinnovaties, het aantrekkelijke dividendrendement (momenteel circa 1,4%), en een waardering die nog ruimte laat voor koersherstel, lijkt Deere & Company zich in een uitgelezen positie te bevinden voor wie exposure zoekt aan de wereldwijd groeiende agro-tech-markt. De solide balans, toonaangevende marktpositie en forse investeringen in R&D versterken het overtuigende vooruitzicht.

Voor scherpe beleggers die op zoek zijn naar een kwalitatief industrieel technologieaandeel in hun portefeuille, vertegenwoordigt John Deere dus een bijzonder kansrijke instapkans – en dat op een moment waarop de sector nog lang niet overgewaardeerd lijkt. Het aanhoudende positieve momentum, gecombineerd met fundamentele sterkte, maakt het bedrijf tot een logische kandidaat om in overweging te nemen bij het (her)alloceren van kapitaal richting groeiaandelen in 2024-2025.

Samengevat: John Deere staat op het kruispunt van innovatie, duurzaamheid en winstgevendheid, met koerspotentieel dat door technische én fundamentele argumenten wordt bevestigd. De timing lijkt gunstig voor een (her)overweging – vooral voor wie inzet op industriële technologische leiders in een veranderend mondiaal landschap.

Hoe koop je het aandeel John Deere in BE?

Het online kopen van John Deere-aandelen is vandaag de dag eenvoudig en veilig dankzij de gereguleerde brokers die actief zijn in België. Als particuliere belegger kunt u kiezen uit twee hoofdmethoden: directe aankoop van het aandeel (ook wel cash of spot genoemd), of handelen via contracten voor verschil (CFD’s). Beide opties zijn volledig digitaal beschikbaar en voorzien van duidelijke beveiligingsmaatregelen. Hieronder vindt u een overzicht van de kenmerken van beide methoden, zodat u de optimale keuze kunt maken. Een gedetailleerd overzicht om brokers te vergelijken vindt u verder op deze pagina.

Cash aankoop

Bij een cash aankoop koopt u daadwerkelijk John Deere-aandelen op de beurs, die vervolgens op naam worden gezet binnen uw effectenrekening. U bent hiermee volwaardig aandeelhouder, met recht op eventuele dividenden en stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Bij Belgische brokers wordt er typisch een vaste commissie per order in euro gerekend, bijvoorbeeld €5 per transactie.

Voorbeeld cash aankoop

Stel: de John Deere koers bedraagt $390 per aandeel, omgerekend ongeveer €360. Met een belegging van €1.000 en €5 transactiekosten, kunt u ongeveer 2 aandelen aankopen.

Winstscenario:
Als de koers met 10% stijgt, zijn uw aandelen samen €1.100 waard.
Resultaat: +€100 bruto winst, oftewel +10% rendement op uw investering.

Handelen via CFD

CFD’s (Contracts for Difference) zijn derivaten waarmee u profiteert van koersschommelingen van het John Deere-aandeel zonder dat u de onderliggende aandelen bezit. Bij CFD-handel betaalt u doorgaans kosten via de spread (het verschil tussen bied- en laatprijs) plus eventuele overnight-financieringskosten bij posities die u ’s nachts aanhoudt.

Voorbeeld handelen via CFD

Voorbeeld: u zet €1.000 in als margin en kiest voor 5x hefboom. Uw marktblootstelling bedraagt dan €5.000.

Winstscenario:
Bij een stijging van het aandeel met 8%, realiseert u een winst van 8% × 5 = 40%.
Resultaat: +€400 winst op een inzet van €1.000 (exclusief kosten).

Finale raad

Voordat u investeert, is het belangrijk de tarieven, kosten en handelsvoorwaarden van verschillende brokers zorgvuldig te vergelijken. Sommige rekenen vaste commissies, anderen variabele spreads of extra kosten. Uw keuze hangt af van uw beleggingsdoelstellingen: wilt u langdurig aandeelhouder zijn, of juist profiteren van korte koersbewegingen met hefboom? Vergelijk het actuele aanbod van betrouwbare brokers in de vergelijkingstabel verder op deze pagina voor een weloverwogen investering in John Deere.

Onze 7 tips voor het kopen van John Deere-aandelen

Het laatste nieuws over John Deere

John Deere kondigde op 4 juni 2024 een nieuwe samenwerking aan met Belgische landbouwcoöperaties. Dit partnerschap richt zich op het bevorderen van precisielandbouw en duurzame technologieën, wat direct inspeelt op de groeiende vraag naar milieuvriendelijke machines onder Belgische landbouwers. Het initiatief zal naar verwachting de zichtbaarheid en afzet van John Deere-producten verhogen in België, terwijl het bedrijf zich conformeert aan lokale groene regelgeving.

De publicatie van het kwartaalrapport op 31 mei 2024 liet beter dan verwachte winstcijfers zien. John Deere rapporteerde een stijging van de omzet in Europa, waarbij de verkoop van tractors en landbouwmachines in de Benelux-regio bijzonder werd benadrukt als groeimotor. Analisten verwijzen naar sterke marges en een robuuste vraag naar premium uitrusting in België als positieve drijvers voor de prestaties van het aandeel.

John Deere kondigde een uitbreiding van zijn after-sales diensten in Vlaanderen aan, gericht op digitalisering. Dankzij nieuwe digitale platformen kunnen klanten in België voortaan sneller onderhoud plannen en onderdelen bestellen, wat de klanttevredenheid en merkloyaliteit ten goede komt. Dit initiatief sluit aan bij de bredere digitaliseringsstrategie van het bedrijf, met specifieke aandacht voor de Belgische noden.

De Belgische sectorfederatie Agro-Service bevestigde op 3 juni 2024 haar tevredenheid over de technische ondersteuning van John Deere. Volgens een recent gepubliceerde verklaring konden Belgische landbouwbedrijven dankzij het uitgebreide dealernetwerk van John Deere sneller inspelen op seizoenschommelingen, wat de operationele efficiëntie verhoogde. Dit wordt als een belangrijk concurrentievoordeel gezien in een volatiele markt.

Lokale media meldden dat John Deere zijn investeringen in Belgische R&D-projecten voor elektrische voertuigen heeft verhoogd. Een focus op elektrificatie van landbouwmachines wordt gezien als een strategische zet gezien de strengere uitstootnormen in de EU en de Belgische regering. Deze toegenomen lokale betrokkenheid versterkt niet alleen het duurzame imago, maar opent ook de deur naar nieuwe subsidiekansen en partnerschappen binnen België.

FAQ

P. Laurore

Financieel expert

Medeoprichter van HelloSafe en in het bezit van een masterdiploma in financiën. Pauline heeft een erkende expertise in persoonlijke financiën, die ze gebruikt om gebruikers te helpen hun financiële keuzes beter te begrijpen en te optimaliseren. Bij HelloSafe speelt Pauline een belangrijke rol bij het ontwerpen van duidelijke, educatieve content over sparen, beleggen en persoonlijke financiën. Pauline is gepassioneerd door financiële educatie en streeft ernaar om bij elk stuk content waar ze toezicht op houdt betrouwbare, transparante en onbevooroordeelde informatie te bieden voor onafhankelijk en geïnformeerd financieel beheer. Hiertoe heeft ze meer dan 100 handelsplatforms getest om internetgebruikers te helpen de juiste keuzes te maken.