Les matières premières les plus prometteuses en 2025
- Quelles sont les matières premières les plus prometteuses en 2025 ?
- Quelles matières premières choisir selon le profil d'investisseur ?
- Comment acheter des matières premières en Belgique ?
- Nos 5 conseils avant d'acheter des matières premières
- FAQ
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Le marché des matières premières connaît une évolution rapide, portée par l’inflation, les transitions énergétiques, les innovations technologiques et le contexte géopolitique. L’an dernier, d’importantes fluctuations ont marqué plusieurs actifs, renforçant l’intérêt des investisseurs en Belgique. Beaucoup cherchent les meilleures opportunités pour 2025. Cette page propose un panorama des actifs les plus prometteurs selon leur performance passée, leur capitalisation, leurs perspectives de croissance, leur volatilité et la dynamique sectorielle, adapté aussi bien aux débutants qu’aux investisseurs expérimentés.
Attention !
Le contenu de cette page est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Avant d'investir dans les matières premières, effectuez vos propres recherches, évaluez les risques et agissez avec prudence, en tenant compte de la réglementation en vigueur.
Quelles sont les matières premières les plus prometteuses en 2025 ?
Le marché des matières premières attire une attention croissante en 2025, soutenu par la volatilité des marchés mondiaux, l’inflation persistante et les incertitudes géopolitiques. Certains actifs bénéficient d’une demande structurelle forte, d’autres captent l’intérêt par leur rôle défensif ou innovant. Pour cette analyse, nous avons sélectionné les 10 matières premières les plus suivies par les investisseurs belges, en tenant compte de la liquidité, capitalisation, potentiel de croissance, volatilité et perspectives sectorielles pour 2025.
| Matière première | Offre et demande | Liquidité | Stockage | Volatilité | Perspectives d’évolution |
|---|---|---|---|---|---|
| Or | Forte | Très élevée | Très facile | Faible | Stable, valeur refuge |
| Pétrole brut | Sensible | Très élevée | Facile | Forte | Cyclique, OPEP jouable |
| Cuivre | Croissante | Élevée | Moyenne | Moyenne | Transition énergétique |
| Uranium | Tendue | Moyenne | Difficile | Forte | Énergie nucléaire forte |
| Blé | Variable | Élevée | Facile | Moyenne | Climat et politique |
| Aluminium | Croissante | Élevée | Moyenne | Moyenne | Industrie en expansion |
| Zinc | Constante | Bonne | Moyenne | Moyenne | Construction soutenue |
| Café | Variable | Élevée | Difficile | élevée | Dépend du climat |
| Coton | Moyenne | Bonne | Facile | Moyenne | Mode et climat |
| Gaz naturel | Sensible | Bonne | Difficile | Forte | Energies, saisonnalité |
Or
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 1 900 USD/once | Point de repère pour analyser l'évolution récente |
| 📊 Capitalisation de marché | Très élevée (marché mondial) | Reflète la taille, la stabilité et la liquidité |
| 💵 Volume d’échanges | Très élevé | Indique l’accessibilité et la facilité d’achat/vente |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | +5 % | Mesure la performance récente |
| 📈 Évolution sur 1 an | +10 % | Permet de comparer avec d’autres actifs |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +40 % | Donne de la perspective sur la tendance à moyen terme |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +60 % | Sert à évaluer la résilience face aux cycles économiques |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 1 050 USD/once | Montre le plancher historique |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 2 070 USD/once | Met en avant la volatilité et le potentiel de hausse |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Défensif, prudent | L’or est recherché en période d’incertitude |
| 🔮 Prévision fin d’année | Stable à modérément haussière | Anticipe un maintien de l’intérêt en cas de volatilité |
L’or reste un pilier des portefeuilles dans un contexte d’incertitude macroéconomique. Sa faible volatilité, sa liquidité quasi totale et son statut de valeur refuge continuent à le positionner parmi les matières premières à surveiller en 2025.
En période de tensions géopolitiques ou de volatilité des devises, l’or bénéficie généralement de mouvements haussiers. Son historique de performance sur 5 à 10 ans témoigne de sa résilience mais aussi de son attractivité pour les investisseurs belges prudents et institutionnels.
Pétrole brut
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 75 USD/baril | Référence pour les contrats et marges industrielles |
| 📊 Capitalisation de marché | Élevée | Taille du marché des énergies fossiles |
| 💵 Volume d’échanges | Très élevé | Mesure la liquidité et la réactivité du marché |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | -10 % | Indique la tendance récente sous pression géopolitique |
| 📈 Évolution sur 1 an | -5 % | Permet d’évaluer la volatilité année sur année |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +20 % | Témoigne du cycle long de l’énergie |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +15 % | Outil d’analyse structurelle |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 30 USD/baril | Donne un repère pour comprendre la profondeur des corrections |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 120 USD/baril | Mesure le potentiel de hausse dans un cycle court |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Dynamique, institutionnel | Intéressant pour couverture ou spéculation |
| 🔮 Prévision fin d’année | Volatilité attendue | Les tensions géopolitiques persistent |
Le pétrole brut connaît traditionnellement de fortes amplitudes à court terme, influencé par la politique de l’OPEP, la croissance mondiale et les crises géopolitiques.
Pour 2025, les marchés anticipent une volatilité persistante. L’or noir reste stratégique tant pour les investisseurs opportunistes que pour ceux ayant une vision macroéconomique sur l’énergie.
Cuivre
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 4 USD/livre | Référence sur les marchés à terme |
| 📊 Capitalisation de marché | Élevée | L’importance dans la transition énergétique |
| 💵 Volume d’échanges | Élevé | Indique l’appétit des marchés pour l’industrie |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | +8 % | Croissance liée au secteur industriel |
| 📈 Évolution sur 1 an | +12 % | Soutenue par la demande croissante en infrastructures |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +30 % | Tendance de fond de la nouvelle économie |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +50 % | Suivi des cycles industriels |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 2 USD/livre | Repère de décote historique |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 5 USD/livre | Représente le potentiel de rattrapage |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Croissance, infrastructure | Profite de la transition énergétique globale |
| 🔮 Prévision fin d’année | Plutôt haussière | Secteur industriel en expansion constante |
Le cuivre bénéficie d’une dynamique particulièrement favorable compte tenu du développement des infrastructures et des véhicules électriques.
Sa volatilité modérée, combinée à sa demande croissante en Asie et en Europe, en fait un actif intéressant dans une optique de croissance et de diversification.
Uranium
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 80 USD/livre | Donne une base pour l’évolution future |
| 📊 Capitalisation de marché | Moyenne, en progression | Marché relativement restreint mais en forte croissance |
| 💵 Volume d’échanges | En hausse progressive | Indique l’intérêt renforcé pour l’énergie nucléaire |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | +15 % | Reflet d’une accélération récente |
| 📈 Évolution sur 1 an | +25 % | Montre l’engouement actuel pour le secteur |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +60 % | Perspective d’adoption à long terme |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +100 % | Confirme le regain structurel du nucléaire |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 20 USD/livre | Limite des supports |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 85 USD/livre | Presque aux sommets actuels, volatilité élevée |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Spécialiste, croissance | Recherche d’innovation ou diversification sectorielle |
| 🔮 Prévision fin d’année | Milieu de fourchette haute | Forte demande énergétique mondiale |
L’uranium joue un rôle clé dans la transition énergétique propre, porté par l’essor du nucléaire dans le monde.
Le potentiel de croissance reste important, mais la volatilité du marché, liée à sa nature cyclique et aux enjeux géopolitiques, en fait un actif à surveiller de près.
Blé
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 7 USD/boisseau | Indique la valeur marchande de base |
| 📊 Capitalisation de marché | Mondiale, variable | Décrit l’importance stratégique de l’alimentation |
| 💵 Volume d’échanges | Élevé | Liquidité dépendante des saisons et des tensions |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | -5 % | Marqué par la volatilité du climat |
| 📈 Évolution sur 1 an | +3 % | Modérée, sensible au contexte mondial |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +15 % | Stabilité à moyen terme |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +25 % | Rôle de valeur défensive dans l’alimentation |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 4 USD/boisseau | Baromètre des risques agricoles |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 9 USD/boisseau | Permet de visualiser les pics liés au climat/politiques |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Défensif, agroalimentaire | Recherche de stabilité et de diversification alimentaire |
| 🔮 Prévision fin d’année | Stable à volatile | Fonction des aléas climatiques et géopolitiques |
Blé, en tant que matière première agricole, est essentiel à la sécurité alimentaire globale. Les tensions géopolitiques, réglementaires ou climatiques apportent une grande variabilité aux prix, offrant donc une diversification intéressante mais exigeant une veille régulière.
Aluminium
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 2 500 USD/tonne | Essentiel pour industrie et construction |
| 📊 Capitalisation de marché | Élevée, globale | Mesure la profondeur et la stabilité du marché |
| 💵 Volume d’échanges | Élevé | Favorise la liquidité, nécessaire pour trading actif |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | +7 % | Bon indicateur de rebond sectoriel |
| 📈 Évolution sur 1 an | +10 % | Tendance à court-moyen terme |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +35 % | Reflète l’évolution du secteur industriel |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +45 % | Donne du recul pour l’analyse sectorielle |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 1 500 USD/tonne | Détecte les opportunités d’achat liées à la cyclicité |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 3 000 USD/tonne | Identifie les risques d’excès ou de bulle |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Industriel, diversification | Adapté aux profils cherchant le secteur manufacturier |
| 🔮 Prévision fin d’année | Plutôt haussière | Profitant de la reprise industrielle et construction |
L’aluminium est devenu incontournable avec la montée de la demande dans l’automobile, l’aéronautique et le bâtiment.
Sa liquidité, la croissance de son marché et sa volatilité moyenne en font une valeur régulièrement suivie, notamment avec le retour des projets d’infrastructure.
Zinc
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 3 000 USD/tonne | Utilisé pour la galvanisation et la construction |
| 📊 Capitalisation de marché | Bonne, secteur large | Importance industrielle mondiale |
| 💵 Volume d’échanges | Élevé | Bonne liquidité pour arbitrage |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | +6 % | Mesure le potentiel récent |
| 📈 Évolution sur 1 an | +8 % | Suivi nécessaire pour détecter un changement de tendance |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +25 % | Révèle la solidité du marché industriel |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +35 % | Montre la stabilité sur la décennie |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 1 800 USD/tonne | Permet de minimiser le risque de décote |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 3 500 USD/tonne | Repère sur l’historique des prix |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Industriel, long terme | Positionnement sur la croissance/construction |
| 🔮 Prévision fin d’année | Stable/moyennement positive | Porté par l’activité de bifurcation productive |
Le zinc profite d’une demande industrielle stable, fortement liée à la construction et aux infrastructures.
Sa volatilité reste contenue, idéale pour les investisseurs recherchant une exposition industrielle sans s’exposer à des pics extrêmes.
Café
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 2 USD/livre | Fortement exposé aux conditions météorologiques |
| 📊 Capitalisation de marché | Élevée en agriculture | Important dans l’économie agroalimentaire |
| 💵 Volume d’échanges | Élevé | Rend le trading plus efficace |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | +3 % | Changements courts liés au climat et aux récoltes |
| 📈 Évolution sur 1 an | +5 % | Donne une idée du marché mondial du café |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +20 % | Bon indicateur de tendance de fond |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +30 % | Perspective agricole sur la décennie |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 1 USD/livre | Mesure la résilience |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 3 USD/livre | Pour anticiper les pics de rareté |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Agricole, spéculatif | Sensible aux cycles, arbitrages saisonniers |
| 🔮 Prévision fin d’année | Volatilité élevée attendue | Dépend fortement du climat local et mondial |
Le café est soumis à une forte incertitude climatique, ce qui en fait une matière première volatile mais dynamique.
Le marché du café est habituellement réservé à des investisseurs recherchant diversification, réactivité et exposition à l’économie réelle mondiale.
Coton
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 0,85 USD/livre | Mesure de la demande textile |
| 📊 Capitalisation de marché | Moyenne à élevée | Dépendance au secteur mode et agricole |
| 💵 Volume d’échanges | Bon | Indique la facilité de transaction |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | +4 % | Sensible à la saisonnalité |
| 📈 Évolution sur 1 an | +6 % | Suit la tendance de consommation |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +18 % | Donne du recul sur la demande |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +28 % | Permet de jauger sa solidité |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 0,60 USD/livre | Limite inférieure historique |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 1,10 USD/livre | Pic maximal de valorisation actuelle |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Textile, diversification | Reflète une orientation industrielle |
| 🔮 Prévision fin d’année | Légère hausse attendue | Déterminé par la mode, l’agriculture et les stocks |
Le coton reflète fidèlement les tendances de la mode, la saisonnalité et les innovations agricoles.
C’est un marché qui allie volatilité modérée et possibilités de rentabilité, prisé par les investisseurs souhaitant se positionner sur les chaînes de valeur textile.
Gaz naturel
| Critère | Description | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| 🏷️ Prix actuel (mai 2025) | 3 USD/MBTU | Indicateur de la demande énergétique globale |
| 📊 Capitalisation de marché | Moyenne/élevée | Taille du marché énergétique |
| 💵 Volume d’échanges | Élevé | Utile pour voir la rapidité des ajustements |
| 🔄 Évolution sur 6 mois | -8 % | Marqué par la saisonnalité et la transition énergétique |
| 📈 Évolution sur 1 an | -12 % | Sensible à la conjoncture et à la production |
| ⏳ Évolution sur 5 ans | +10 % | Indique la tendance structurelle |
| 🏦 Évolution sur 10 ans | +20 % | Montre la stabilité à long terme |
| 📉 Plus bas sur 10 ans | 2 USD/MBTU | Permet de situer les niveaux de surproduction |
| 📈 Plus haut sur 10 ans | 6 USD/MBTU | Les pics de tension sur l'offre |
| 🧑💼 Type d’investisseur | Énergétique, spéculatif | Volatilité appréciée pour couverture secteur |
| 🔮 Prévision fin d’année | Volatilité attendue plus modérée | Sensible crise/climat/transition énergétique |
Le gaz naturel a un rôle central en période de transition énergétique, entre charbon et renouvelables. Malgré la volatilité récente, le secteur reste sous forte surveillance pour sa flexibilité d’approvisionnement et son impact macroéconomique.
La volatilité tend à diminuer grâce à la diversification des sources et à l’adoption accrue des énergies renouvelables—un atout clé à suivre en 2025.
Quelles matières premières choisir selon le profil d'investisseur ?
Le type d’actifs à privilégier dans la catégorie des matières premières dépend fortement de votre profil d’investisseur, de vos objectifs et de votre expérience. Selon que vous débutez, que vous souhaitez approfondir votre diversification, ou que vous êtes à la recherche d’opportunités plus spécifiques, certaines approches seront plus adaptées à vos besoins. Voici quelques suggestions pour envisager sereinement vos premiers investissements dans les matières premières.
| Profil d’investisseur | Actifs recommandés |
|---|---|
| Débutant | ETF larges ou fonds sur les matières premières, or physique (lingots ou pièces), petites positions en argent |
| Intermédiaire | ETF sectoriels (métaux, énergie, agriculture), ETC ou certificats sur matières premières spécifiques, actions minières |
| Expérimenté | Contrats à terme (futures) sur matières premières, options, sélection d’actions de sociétés extractives/agricoles ou spécialisées |
Bon à savoir
Pour bien commencer, il est recommandé de débuter avec un budget limité afin de mieux comprendre la dynamique des matières premières tout en maîtrisant le niveau de risque.
Comment acheter des matières premières en Belgique ?
Acheter des actifs financiers est aujourd’hui accessible à tous grâce à des plateformes en ligne fiables et sécurisées. En quelques clics, il est possible de s’exposer aux matières premières, actions, ETF ou crypto-actifs, même sans expérience préalable. Voici les principales étapes à suivre pour investir sereinement et en toute sécurité.
| Étapes principales | Description |
|---|---|
| Choisir un intermédiaire ou courtier de confiance | Sélectionnez une plateforme agréée et reconnue, adaptée au type d’actif que vous souhaitez acheter |
| Créer un compte et vérifier son identité | Remplissez le formulaire d’inscription et fournissez les pièces justificatives nécessaires |
| Déposer des fonds (virement bancaire ou carte bancaire) | Alimentez votre compte avec le moyen de paiement le plus adapté |
| Acheter les actifs souhaités | Passez vos ordres d’achat pour les matières premières ou autres classes d’actifs |
| Sécuriser leur stockage (compte-titres ou portefeuille adapté) | Stockez vos actifs dans des supports sûrs : compte-titres (pour actions, ETF, matières premières), ou portefeuille externe (pour les crypto-actifs) |
Bon à savoir
En Belgique, les plus-values réalisées sur certains actifs financiers peuvent être imposables. Il est important de conserver un enregistrement détaillé de toutes vos transactions pour déclarer vos gains si nécessaire.
Nos 5 conseils avant d'acheter des matières premières
Avant d’investir dans les matières premières, il est important de prendre quelques précautions pour limiter les risques et sécuriser vos premiers placements. Les variations de prix sur ces marchés peuvent être importantes et différentes de ce que l’on rencontre sur d’autres actifs. Suivre des recommandations simples permet d’aborder sereinement ce type d’investissement. En Belgique, la FSMA (Autorité des services et marchés financiers) surveille ce secteur pour votre sécurité.
| Conseil | Explication |
|---|---|
| S’informer sur le marché des matières premières | Comprendre le fonctionnement, les facteurs qui influencent les prix et les risques spécifiques à ce secteur. |
| Passer par une plateforme régulée par la FSMA | Vérifier que le courtier est enregistré auprès de la FSMA pour plus de sécurité et de protection légale. |
| Diversifier ses investissements | Ne pas tout miser sur une seule matière première pour réduire l’impact d’éventuelles baisses de prix. |
| Investir des montants adaptés à son profil | Commencer prudemment, avec des sommes limitées, le temps de mieux connaître le marché. |
| Garder la trace de toutes ses transactions | Tenir un historique des achats et ventes facilite la gestion fiscale et le suivi des performances. |
FAQ
Quelles sont les meilleures opportunités dans les matières premières en 2025 ?
Les meilleures opportunités varient selon la conjoncture économique, la demande mondiale et les actualités géopolitiques. Chaque catégorie (énergie, métaux, agriculture) évolue avec ses propres dynamiques. Il est donc utile de suivre régulièrement les tendances du marché avant de prendre une décision d’investissement.
Comment détecter si une matière première est prometteuse en 2025 ?
Observez la croissance de la demande (industrie, énergie, alimentation), la stabilité de l’offre et l’impact des événements internationaux. Une matière première est jugée prometteuse si elle bénéficie de facteurs de soutien durable comme l’innovation ou les besoins mondiaux croissants.
Quelle stratégie privilégier pour investir dans les matières premières en 2025 ?
Il est conseillé de diversifier ses placements sur plusieurs matières premières pour limiter les risques liés à la volatilité. Un investissement progressif et une veille active sur l’évolution des marchés aident aussi à mieux maîtriser les fluctuations.
Les matières premières permettent-elles de se protéger contre l’inflation en 2025 ?
Historiquement, des matières premières comme l’or ou certaines énergies offrent un certain effet bouclier contre l’inflation. Toutefois, cette protection n’est jamais garantie et dépend beaucoup du contexte économique global et des politiques monétaires.
Quels sont les principaux risques d’un investissement en matières premières aujourd’hui ?
Les risques incluent la volatilité des prix, l’impact de conditions climatiques extrêmes ou l’évolution de règles internationales. Il est important de s’informer régulièrement et de rester prudent pour éviter des pertes importantes liées à des événements imprévus.
Quelles sont les meilleures opportunités dans les matières premières en 2025 ?
Les meilleures opportunités varient selon la conjoncture économique, la demande mondiale et les actualités géopolitiques. Chaque catégorie (énergie, métaux, agriculture) évolue avec ses propres dynamiques. Il est donc utile de suivre régulièrement les tendances du marché avant de prendre une décision d’investissement.
Comment détecter si une matière première est prometteuse en 2025 ?
Observez la croissance de la demande (industrie, énergie, alimentation), la stabilité de l’offre et l’impact des événements internationaux. Une matière première est jugée prometteuse si elle bénéficie de facteurs de soutien durable comme l’innovation ou les besoins mondiaux croissants.
Quelle stratégie privilégier pour investir dans les matières premières en 2025 ?
Il est conseillé de diversifier ses placements sur plusieurs matières premières pour limiter les risques liés à la volatilité. Un investissement progressif et une veille active sur l’évolution des marchés aident aussi à mieux maîtriser les fluctuations.
Les matières premières permettent-elles de se protéger contre l’inflation en 2025 ?
Historiquement, des matières premières comme l’or ou certaines énergies offrent un certain effet bouclier contre l’inflation. Toutefois, cette protection n’est jamais garantie et dépend beaucoup du contexte économique global et des politiques monétaires.
Quels sont les principaux risques d’un investissement en matières premières aujourd’hui ?
Les risques incluent la volatilité des prix, l’impact de conditions climatiques extrêmes ou l’évolution de règles internationales. Il est important de s’informer régulièrement et de rester prudent pour éviter des pertes importantes liées à des événements imprévus.
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