[Baromètre] Marché de l'assurance auto en Belgique : chiffres-clés, tendances et sinistralité
Le marché de l'assurance automobile en Belgique demeure un secteur dynamique et essentiel, influencé par divers facteurs économiques, réglementaires et sociaux. Ce baromètre propose une analyse approfondie des chiffres-clés, des tendances actuelles et des chiffres de la sinistralité automobile, offrant ainsi une vision complète de l'état et des perspectives de ce marché. À travers une série de données actualisées et d'analyses précises, ce document vise à aider les professionnels et les décideurs à accéder aux informations nécessaires pour naviguer efficacement dans cet environnement complexe. En scrutant les évolutions récentes, nous cherchons à apporter des éclairages sur les évolutions en cours sur le marché de l'assurance automobile en Belgique.
- La prime moyenne d'assurance auto en Belgique est passée de 454 € en 2019 à 507 € en 2024, soit une augmentation de 11,7 % en 5 ans.
- Dans le même temps, le total des primes d'assurance automobile collectées par les assureurs a augmenté de 14,3 %, s'établissant à 1,7 milliard € en 2022.
- Entre 2019 et 2023, le coût moyen d'un sinistre sur l'assurance RC auto a bondi de 17,3 % - dont une augmentation de 21,3 % pour le seul tarif horaire des garagistes.
- Les vols de voiture ont chuté de près de 31 % entre 2018 et 2023 sur le territoire national.
- Les accidents de voiture ont bondi de 24,4 % depuis 2020 et la pandémie de Covid-19.
- En 2022, Axa, AG et Baloise se partageaient 50 % des parts de marché de l'assurance auto belge.
Hausse de 11,7 % de la prime d'assurance auto moyenne en Belgique en 5 ans
L'analyse des données sur l'augmentation de la prime moyenne d'assurance auto en Belgique de 2019 à 2024 révèle une croissance stable de 3 € par an jusqu'en 2022, suivie de hausses plus importantes en 2023 et 2024. Au total, la prime moyenne d'assurance en Belgique aurait augmenté de 11,7 % entre 2019 et 2024. Ainsi, la hausse semble s'accélérer ces dernières années.
| Année | Prime auto moyenne par an | Évolution N+1 |
|---|---|---|
| 2019 | 454 € | - |
| 2020 | 457 € | + 3 € |
| 2021 | 460 € | + 3 € |
| 2022 | 463 € | + 3 € |
| 2023 | 487,5 € | + 24,5 € |
| 2024* | 507 € | + 19,5 € |
| 2019 > 2024 | + 11,7 % | + 53 € |
Sources : Assuralia, BusinessAM
Cette évolution suggère un marché de l'assurance initialement équilibré, où les coûts liés aux sinistres étaient prévisibles, possiblement sous l'effet d'une régulation efficace. Toutefois, les augmentations marquées observées par la suite pourraient être attribuées à plusieurs facteurs, notamment l'inflation économique, l'augmentation des coûts de réparation dues aux avancées technologiques des véhicules, ainsi qu'à une possible augmentation de la fréquence et de la gravité des sinistres. Ces changements reflètent des ajustements du marché face à des défis nouveaux et potentiellement croissants, influençant ainsi la structure de coûts des assureurs et, par extension, les primes d'assurance auto.
Source : Assuralia
Les données relatives au total des primes collectées en matière d'assurance automobile en Belgique montrent une croissance continue et progressive du volume des primes d'année en année entre 2018 et 2022, avec une augmentation globale de 14,3 % sur la période. En 2018, le total des primes s'élevait à 1 470,1 million d'euros et a augmenté chaque année pour atteindre 1 682,1 million d'euros en 2022. Cette tendance haussière reflète une augmentation du nombre de véhicules assurés, des ajustements tarifaires en réponse à l'inflation ou à la hausse des coûts de réparation des véhicules, ainsi qu'une possible augmentation de la souscription à des couvertures complémentaires en raison d'une prise de conscience accrue des risques.
Le coût moyen d'un sinistre sur l'assurance RC auto a bondi de 17,3 % en 5 ans
L'augmentation du coût des sinistres automobiles est une cause fréquemment invoquée par les assureurs pour justifier les hausses de prix pratiquées depuis plusieurs années. De fait, les données mises à disposition par Assuralia semblent leur donner raison, avec un coût moyen par sinistre en RC auto qui a bondi de 17,3 % entre 2018 et 2023. Ces données permettent de zoomer sur l'augmentation propre à chaque catégorie de dépense. On réalise ainsi que :
- Le tarif horaire d'un garagiste a augmenté de 21,3 % en Belgique sur la période, tandis que les salaires conventionnels des ouvriers et employés ont connu une hausse de 18 %.
- Le prix des pièces de rechange et accessoires pour véhicules particuliers ont enregistré une hausse de 15,6 %, tandis que le prix des véhicules neufs a bondi de 16,2%.
- Seul le coût de la santé induit par les sinistres automobiles a connu une hausse modérée : + 3,5 % sur les cinq dernières années.
Ces données expliquent ainsi pourquoi les assureurs se trouvent obligées d'augmenter les primes, devant les coûts croissants des sinistres qu'ils doivent indemniser.
Sources : SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Bon à savoir
Précision méthodologique : L'indicateur présente fait partie des indices des prix à la consommation. La base retenue (soit le score de 100) correspond à l'année 2013. Cet indicateur est une pondération d'indices existants, qui mesure l'évolution des grandeurs qui déterminent le coût des sinistres en RC auto (précisions apportées par Assuralia).
Les vols de voiture ont chuté de près de 31 % entre 2018 et 2023 sur le territoire national
L'examen des statistiques de vols de voiture mises à disposition par la Police Fédérale constitue une bonne nouvelle pour tous les assurés belges. De fait, les vols sont en forte diminution dans tous les pays, leur nombre total étant passé de 7 702 en 2018 à 5 324 en 2022, soit une baisse de 30,8 %. Néanmoins, l'année 2022 a vu une hausse du nombre de vols pour la première fois depuis 4 ans, avec 528 vols de plus enregistrés par rapport à 2021.
Source : Police Fédérale
Les accidents de voiture ont bondi de 24,4 % depuis 2020 et la pandémie de Covid-19
La baisse des accidents de voiture entrevue pendant la période du Covid-19 semble n'avoir été qu'une parenthèse. En effet, alors que 2020 avait été une année historiquement basse avec "seulement" 30 251 accidents recensés, l'année 2022 aura coïncidé avec un retour aux niveaux d'avant la pandémie : 37 643 accidents recensés cette année là contre 37 719 en 2019. Au total, les accidents ont connu une hausse de 24,4 % entre 2020 et 2022, soit une tendance préoccupante, dont il faudra surveiller l'évolution dans les années à venir.
Source : Statbel
Axa, AG et Baloise se partagent 50 % des parts de marché de l'assurance auto belge en 2022
En 2022, le paysage des parts de marché de l'assurance automobile en Belgique montre une répartition relativement concentrée entre quelques grands acteurs du secteur :
- AXA se démarque comme le leader avec 21,23 % de part de marché, suivi par AG Insurance qui détient 16,61 %, et Baloise avec 13,11 %. Ces trois compagnies dominent donc le marché, reflétant potentiellement une forte confiance des consommateurs dans leurs produits et services.
- Ensuite, Ethias et KBC maintiennent également des parts significatives, avec respectivement 10,81 % et 10,05 %. P&V Assurances et Belfius suivent avec des parts plus modestes.
- La catégorie "Autres", représentant 10,97 % du marché, indique une présence notable de plus petits acteurs, ce qui suggère une certaine diversité et compétitivité dans le secteur.
Source : Top 15 corps de véhicules avec parts de marché par Assuralia
Bon à savoir
Les acteurs inclus dans la catégorie "Autres" sont : FEDERALE Assurance, Allianz, TVM Belgium, Argenta, NN, ACM, Foyer et Monceau Assurances.
Vous pouvez consulter le détail des garanties de chaque assurance auto avec notre listing des meilleures assurances auto en Belgique.
Méthodologie
Les données présentent dans cette étude sont issues de source publiques et officielles telles que Statbel, Police Fédérale, SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Assuralia et BusinessAM ainsi que de base de données privées fournies par nos partenaires assurances auto.
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