Baromètre 2025 de l'assurance voyage : où se situe la Belgique en 2025 ?

En 2025, le marché mondial de l'assurance voyage connaît une dynamique de reprise post-pandémique, caractérisée par une digitalisation croissante et des taux de pénétration très contrastés, allant de 88% en Suède à 40% aux États-Unis ; dans ce contexte, la Belgique, avec un marché estimé entre 220 et 250 millions d'euros et un taux de couverture de 44%, illustre parfaitement cette tendance de fond avec une croissance notable des souscriptions, tout en se situant légèrement en deçà de ses voisins directs comme les Pays-Bas (77%) ou la France (49%).

Le marché de l'assurance voyage en 2025 : aperçu et chiffres clés en Belgique et dans le monde

Taux de pénétration de l'assurance voyage : comment la Belgique se classe-t-elle dans le monde ?

En 2025, le taux de pénétration de l'assurance voyage en Belgique s'établit à 44 %, plaçant le pays dans la moyenne européenne, à un niveau comparable à celui de la Suisse mais nettement derrière ses voisins directs comme les Pays-Bas (77 %), l'Allemagne (54 %) et la France (49 %). Cette position médiane masque une dynamique très positive : le marché belge a enregistré une croissance spectaculaire depuis la pandémie, où le taux avait chuté à 28 %. Cette progression de 16 points en quelques années témoigne d'une prise de conscience accrue des risques liés au voyage.

L'écart avec les marchés plus matures, où l'assurance est parfois intégrée à d'autres produits (comme en Suède avec ses 88 %) ou culturellement mieux ancrée (Royaume-Uni, 78 %), suggère une marge de croissance importante pour la Belgique. Les prévisions, qui tablent sur un taux de 50 à 52 % d'ici 2030, confirment ce potentiel. Pour les assureurs, cet écart représente une opportunité stratégique pour sensibiliser davantage les voyageurs belges et développer des offres adaptées afin de combler ce retard.

Catalyseur post-pandémique sur le marché de l'assurance voyage en Belgique

La période post-pandémique a agi comme un véritable catalyseur pour le marché de l'assurance voyage en Belgique. Alors que les voyages au départ du pays ont retrouvé 97 % de leur niveau de 2019, un changement profond s'est opéré dans la mentalité des consommateurs, désormais plus conscients des risques.
Cette nouvelle prudence a fait bondir le taux de souscription de 28 % en 2020 à 44 % en 2025, soit une augmentation de 16 points. Pour de nombreux Belges, l'assurance voyage est ainsi passée du statut d'option à celui de nécessité.

Assurance voyage : primes et modalités de souscription

La prime moyenne d'une police d'assurance voyage est un indicateur clé de la dynamique du marché, reflétant le coût des séjours, les risques perçus et l'étendue des garanties souhaitées par les voyageurs. En Belgique, ce chiffre est influencé par la prédominance des voyages intra-européens, une forte concurrence entre assureurs et une demande croissante pour des couvertures complètes. Une comparaison avec d'autres marchés matures met en évidence des structures tarifaires distinctes, adaptées aux habitudes de voyage et aux environnements de risque locaux.

• Sources : Rapports sectoriels, Assuralia, sites des assureurs (2025).

L'analyse comparative positionne la prime moyenne en Belgique dans une fourchette très compétitive, notamment par rapport aux marchés anglo-saxons. Ce tarif modéré, oscillant entre 32 € et 45 € pour un voyage unique, s'explique principalement par la forte proportion de voyages de courte et moyenne distance, majoritairement en Europe, où les risques perçus et les coûts médicaux sont plus faibles qu'aux États-Unis ou en Asie.
À l'inverse, les primes nettement plus élevées aux États-Unis (188 €) et en Australie (135 €) sont directement liées aux coûts de santé exorbitants dans de nombreuses destinations et à la nature long-courrier des voyages, qui augmente les risques financiers liés à l'annulation et au rapatriement. Le positionnement de la Belgique, proche de celui du Royaume-Uni, témoigne d'un marché mature où la concurrence intense et une offre de produits diversifiée permettent de maintenir des prix attractifs pour le consommateur.

Les canaux de distribution de l'assurance voyage sont un indicateur clé de la maturité du marché et des habitudes des consommateurs. Ils révèlent comment les voyageurs accèdent aux produits d'assurance, que ce soit par une démarche proactive auprès d'un assureur ou via une offre intégrée lors de la réservation d'un voyage. En Belgique, le paysage de la distribution est partagé entre ces deux approches, reflétant une dualité dans le comportement d'achat.

L'analyse des canaux de distribution en Belgique révèle une préférence marquée pour la souscription directe, qui représente 59 % du marché. Ce chiffre indique que la majorité des consommateurs belges adoptent une approche délibérée, préférant choisir activement leur couverture en consultant des assureurs, des courtiers ou des comparateurs en ligne. Cette tendance suggère une recherche de polices plus complètes et personnalisées, dépassant les offres standards souvent proposées par les agences de voyages.

Cependant, la part de l'assurance "embarquée" ou incluse dans les réservations de vols et de séjours reste très significative à 41 %. Ce canal est porté par la commodité et la facilité d'accès offertes par les plateformes de voyage en ligne (OTA) et les compagnies aériennes. La croissance des insurtechs spécialisées dans les solutions intégrées, comme Qover, devrait renforcer cette tendance, bien que le rôle de conseil du courtier demeure un pilier du marché belge.

L'importance du numérique dans la souscription d'assurances voyage est un baromètre de la modernisation du secteur et de l'évolution des comportements d'achat. Ce chiffre mesure la part des polices souscrites via des canaux en ligne, que ce soit directement auprès d'un assureur ou via une plateforme de voyage. En Belgique, la digitalisation est un moteur clé de la croissance du marché.

• Belgique : 68 % des polices souscrites en ligne en 2025.
• Royaume-Uni : 83 %
• États-Unis : 75 %
• Prévision pour la Belgique (2030) : > 80 %

Source : Rapports sectoriels, estimations 2025.

Avec 68 % des polices d'assurance voyage souscrites en ligne en 2025, le marché en Belgique démontre une forte maturité numérique. Ce chiffre, bien que légèrement inférieur à celui de marchés précurseurs comme le Royaume-Uni (83 %), témoigne d'une transition bien ancrée vers des parcours d'achat autonomes et digitalisés.

Cette tendance favorise à la fois les ventes directes, via les sites des assureurs et les comparateurs, et les ventes embarquées sur les plateformes de réservation de voyages. La commodité, la transparence et la rapidité sont les principaux moteurs de cette adoption. Les prévisions indiquent que cette part dépassera les 80 % d'ici 2030, faisant du canal digital le standard quasi absolu pour la distribution de l'assurance voyage en Belgique.

Les sinistres en assurance voyage en Belgique : fréquence, types et part des cartes de crédit

Fréquence et coût des sinistres

L'analyse de la sinistralité est essentielle pour comprendre les risques réels couverts par l'assurance voyage. En Belgique, les données révèlent une distinction nette entre la fréquence des incidents et leur impact financier. Ces indicateurs sont cruciaux pour la tarification des polices et l'évaluation de l'exposition au risque des assureurs.

L'analyse des sinistres en Belgique met en évidence une dynamique classique du secteur : les incidents les plus fréquents ne sont pas les plus coûteux. L'annulation de voyage représente la cause de déclaration la plus commune (2,8 % des polices), mais son coût moyen reste modéré. À l'inverse, les sinistres les plus graves financièrement, comme le rapatriement (jusqu'à 12 000 € en moyenne) et les frais médicaux (jusqu'à 3 500 €), sont nettement moins fréquents.

Cette répartition souligne l'importance des garanties d'assistance et de couverture médicale, qui protègent contre des risques à faible probabilité mais à fort impact financier. Les problèmes de bagages, bien que courants, représentent un coût marginal pour les assureurs. Pour les voyageurs en Belgique, ces chiffres confirment que la valeur d'une assurance se mesure moins à sa capacité à couvrir les petits désagréments qu'à sa protection contre les événements graves et coûteux.

Le rôle de l'assurance via carte de crédit

L'assurance voyage incluse avec les cartes de crédit constitue une part importante du marché, offrant une couverture de base à de nombreux voyageurs. En Belgique, son poids dans les préférences de souscription révèle une dualité intéressante : bien que répandue, elle coexiste avec un marché très développé de polices autonomes, plus complètes. Cette dynamique montre que les consommateurs belges sont conscients des différents niveaux de protection disponibles.

• Source : Données agrégées des assureurs, estimations 2025.

En Belgique, l'assurance voyage liée aux cartes de crédit représente 22 % des formats de couverture préférés, ce qui témoigne de son rôle de "filet de sécurité" de base pour de nombreux voyageurs. Cette couverture automatique est perçue comme un avantage pratique, mais ses limites sont souvent méconnues : les plafonds sont généralement plus bas et les exclusions plus nombreuses que dans les contrats dédiés.

Le fait que 78 % du marché soit dominé par des polices autonomes (qu'elles soient annuelles ou pour un voyage unique) démontre que les consommateurs belges ne s'en contentent pas. Lorsqu'ils sont confrontés à des voyages coûteux, des destinations lointaines ou des risques spécifiques, ils optent massivement pour une souscription active. Cela indique une maturité du marché où l'assurance carte de crédit est considérée comme une protection d'appoint plutôt qu'une solution complète, poussant les voyageurs à chercher des garanties plus solides pour une tranquillité d'esprit optimale.

Les types d'assurance voyage, destinations et profils préférés en Belgique

Produits, profils et comportements des voyageurs en Belgique

En Belgique, le comportement des voyageurs en matière d'assurance est marqué par une approche pragmatique, axée sur la couverture des risques les plus élevés. L'analyse des produits souscrits, des profils assurés et des destinations choisies révèle un marché mature où les consommateurs font des choix éclairés pour protéger leurs investissements de voyage et leur santé. Cette tendance est renforcée par une prise de conscience accrue des imprévus depuis la pandémie.

Préférences de couverture

Les voyageurs en Belgique privilégient des garanties robustes, en particulier pour les frais médicaux et l'annulation, qui représentent les risques financiers les plus importants. Les offres se sont standardisées autour de plafonds élevés pour répondre à cette demande.

• Frais médicaux : La couverture la plus recherchée, avec des plafonds s'élevant généralement jusqu'à 250 000 €, ce qui est considéré comme suffisant pour la plupart des destinations, y compris celles aux frais de santé élevés.
• Annulation de voyage : Une garantie essentielle, avec des remboursements maximums allant jusqu'à 10 000 €, couvrant le coût de la plupart des voyages de loisirs et d'affaires.
• Bagages : Une couverture standard avec des limites allant jusqu'à 2 000 €. Les exclusions fréquentes concernent les appareils électroniques de haute valeur et l'argent liquide.
• Services additionnels : La téléconsultation est devenue un différenciateur clé, proposée par trois des cinq principaux assureurs du pays, répondant à un besoin de conseil médical immédiat et accessible.

L'accent mis sur des plafonds de frais médicaux élevés et des garanties d'annulation solides montre que les voyageurs en Belgique sont bien conscients des risques les plus coûteux. La popularité croissante de services comme la téléconsultation reflète une demande pour une assistance plus moderne et digitale, au-delà du simple remboursement financier.

Formats d'assurance préférés

Le marché en Belgique est partagé de manière équilibrée entre les polices temporaires et annuelles, indiquant une segmentation claire entre les voyageurs occasionnels et réguliers. L'assurance via carte de crédit, bien que significative, reste une solution complémentaire.

La quasi-parité entre les polices pour voyage unique (40 %) et les contrats annuels (38 %) illustre la double nature du marché en Belgique. Les voyageurs occasionnels optent pour la flexibilité d'une couverture ponctuelle, tandis que les voyageurs fréquents (au moins deux à trois voyages par an) choisissent la praticité et le rapport coût-efficacité des formules annuelles. L'assurance via carte de crédit, représentant 22 %, sert souvent de couverture de base, mais les voyageurs souscrivent des polices autonomes pour des garanties plus étendues.

Profils de voyageurs les plus assurés

Les familles et les seniors constituent les segments les plus importants du marché de l'assurance voyage en Belgique, reflétant les dynamiques démographiques et les habitudes de voyage où la sécurité est une priorité.

Les familles (27 %) sont le principal moteur du marché, cherchant à protéger leurs proches et à sécuriser des budgets de voyage souvent conséquents. Les seniors (19 %), qui voyagent plus longtemps et sont plus conscients des risques médicaux, représentent également une part cruciale. Les voyageurs d'affaires (14 %) dépendent de couvertures robustes pour la continuité de leurs activités. Le segment émergent des nomades numériques (3 %), bien que encore modeste, est en croissance et requiert des produits flexibles adaptés à des séjours de longue durée.

Destinations les plus assurées au départ de la Belgique

Les choix de destinations assurées par les voyageurs en Belgique sont directement corrélés au niveau de risque perçu, notamment les coûts des soins de santé à l'étranger.

Les États-Unis dominent largement (21 %) en raison de la réputation de leur système de santé, dont les coûts peuvent être exorbitants sans assurance adéquate. Des destinations comme la Turquie et le Maroc attirent une forte demande d'assurance en raison de leur popularité en tant que destinations de vacances et de voyages familiaux hors de l'Union Européenne. Cela confirme que la décision de s'assurer est avant tout une analyse de risque-bénéfice.

Montant moyen des sinistres

Les montants moyens des sinistres en Belgique illustrent concrètement l'intérêt financier de l'assurance voyage. Les coûts liés au rapatriement et aux frais médicaux peuvent rapidement dépasser de loin le prix de la prime.

• Rapatriement : 4 000 – 12 000 €
• Frais médicaux : 1 800 – 3 500 €
• Annulation de voyage : 600 – 1 200 €
• Bagages : 320 – 500 €

Avec un coût de rapatriement pouvant atteindre 12 000 € et des frais médicaux moyens s'élevant à plusieurs milliers d'euros, ces chiffres justifient à eux seuls la souscription d'une assurance. Même les sinistres plus courants, comme une annulation de voyage, représentent des montants bien supérieurs au coût d'une police. Ces données renforcent la perception de l'assurance voyage non pas comme une dépense, mais comme une protection essentielle contre des pertes financières potentiellement lourdes.

Les types d'assurance voyage, destinations et profils préférés en Belgique

Types d’assurance, destinations et profils privilégiés en BE

Le choix d'une assurance voyage en Belgique est loin d'être anodin ; il est directement influencé par la destination, le type de séjour et le profil du voyageur. L'analyse qui suit décrypte les formules les plus populaires, les destinations qui incitent le plus à la prudence et les segments de clientèle qui dominent le marché.

Anatomie d'une police : les garanties phares en BE

Les voyageurs en Belgique recherchent avant tout des polices d’assurance complètes et équilibrées, qui couvrent les principaux risques sans se focaliser sur un seul aspect. L'analyse des garanties souscrites révèle une approche pragmatique où la protection contre les imprévus médicaux et les annulations prime, tout en intégrant des services d'assistance modernes. Voici le détail des couvertures les plus courantes sur le marché belge.

*Source : Analyse des conditions générales des principaux assureurs belges, Assuralia, données des comparateurs en ligne (2024-2025).*

L'architecture des produits d'assurance voyage en Belgique illustre une recherche de sécurité complète. Le plafond des frais médicaux, fixé à 250 000 €, est jugé suffisant pour la grande majorité des destinations, y compris celles aux coûts de santé élevés comme les États-Unis, sans atteindre les niveaux extrêmes de certains marchés. La garantie annulation, avec un plafond élevé de 10 000 €, est particulièrement significative et montre que la protection de l'investissement financier du voyage est une priorité pour les consommateurs belges.

Parallèlement, la standardisation de l'assistance 24/7 et l'émergence rapide de la téléconsultation comme une offre courante confirment la transition du marché vers des services à forte valeur ajoutée, axés sur l'immédiateté et le soutien digital.

Destinations : les pays à risque élevé stimulent la souscription

Le choix de la destination est un facteur déterminant dans la décision de souscrire une assurance voyage pour les Belges. Les destinations lointaines ou celles perçues comme présentant des risques financiers ou sanitaires élevés sont systématiquement en tête des classements, ce qui témoigne d'une évaluation pragmatique des risques par les voyageurs.

• États-Unis : 21 % des polices
• Turquie : 12 % des polices
• Maroc : 9 % des polices
• Espagne : 8 % des polices
• Thaïlande : 5 % des polices

*Source : Données sectorielles, rapports d'assureurs (2025).*

L'analyse des destinations les plus assurées depuis la Belgique confirme que la perception du risque est le principal moteur de la souscription. Les États-Unis dominent ce classement avec 21 % des polices, un chiffre directement lié au coût exorbitant de leur système de santé, qui incite les voyageurs à se prémunir contre des frais médicaux potentiellement catastrophiques.

La Turquie et le Maroc, destinations très prisées hors de l'Union Européenne où la Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM) n'est pas valide, suivent logiquement. La nécessité d'une couverture privée pour les soins de santé et le rapatriement y est plus fortement ressentie. La présence de l'Espagne (8 %) illustre que même pour des voyages au sein de l'UE, les Belges recherchent des garanties étendues (annulation, bagages) au-delà de la couverture médicale de base.

La structure de l'assurance voyage : offres, tarification et fragmentation du marché

Le paysage de l'offre : un marché concentré, digitalisé et innovant

Le marché belge de l'assurance voyage est un écosystème dynamique, dominé par des acteurs établis mais constamment stimulé par l'innovation des insurtechs. Ce paysage se caractérise par une forte digitalisation, une concurrence axée sur la qualité des services d'assistance et une intégration croissante avec les partenaires de l'industrie du voyage. Comprendre la structure de l'offre permet de décrypter les stratégies de distribution et les innovations qui façonnent l'expérience client.

Top 5 des assureurs en Belgique

Le marché en Belgique est mené par une combinaison d'assureurs nationaux de premier plan et de groupes internationaux spécialisés, qui ensemble, contrôlent une part substantielle du secteur.

Ce classement révèle un marché mené par le champion national AG Insurance, dont la position dominante repose sur une offre complète et une forte notoriété locale. Il est suivi de près par des géants mondiaux comme AXA, Allianz et Europ Assistance, qui se différencient par leur expertise spécifique : le réseau médical international pour AXA, l'innovation digitale (téléconsultation, paiement instantané) pour Allianz, et la qualité des services d'assistance pour Europ Assistance. Ethias, quant à lui, se distingue par son approche axée sur la flexibilité et les produits destinés aux familles.

Concentration du marché en Belgique

Le marché de l'assurance voyage en Belgique est modérément concentré. Les cinq principaux acteurs détiennent collectivement environ 60 % des parts de marché, au sein d'un écosystème comptant environ 18 assureurs actifs.

Cette structure de marché, dominée par quelques grands noms, indique des barrières à l'entrée relativement élevées pour les nouveaux venus. La notoriété de la marque, les réseaux de distribution établis et la capacité à gérer un volume important de sinistres à l'international confèrent aux leaders un avantage compétitif certain. La concurrence se joue donc moins sur le prix que sur la qualité de service, l'innovation produit et la force des partenariats de distribution. Le marché reste stable, sans consolidation majeure ni nouvelle entrée significative observée récemment.

Types d'offres disponibles en Belgique

Les assureurs en Belgique proposent une gamme de produits segmentée pour répondre aux divers besoins et budgets des voyageurs.

• Formules médicales de base : Destinées aux voyageurs soucieux de leur budget, ces offres se concentrent sur l'essentiel : couverture des frais médicaux d'urgence et rapatriement, avec des plafonds élevés mais peu ou pas de garanties pour l'annulation ou les bagages.
• Packages multirisques : C'est le produit standard et le plus populaire. Il offre une couverture complète incluant les frais médicaux, l'annulation de voyage, la perte ou le vol de bagages, et la responsabilité civile à l'étranger. Ces formules sont le cœur de métier des assureurs et le produit de référence sur les comparateurs.
• Offres internationales premium : Conçues pour les voyageurs d'affaires, les expatriés ou les familles recherchant une tranquillité d'esprit maximale, ces formules incluent des plafonds de garantie très élevés, des options comme "l'annulation toutes causes" et l'accès à des services d'assistance exclusifs (conciergerie, assistance juridique).

Cette segmentation permet aux assureurs de cibler efficacement différents profils de voyageurs. Le marketing et la tarification sont adaptés à chaque segment : les formules de base sont promues sur leur prix attractif, les offres multirisques sur leur rapport couverture/prix pour des vacances en famille, et les formules premium sur l'exclusivité et l'étendue de la protection.

La présence croissante des insurtechs

Le marché belge bénéficie d'une scène insurtech active qui agit comme un catalyseur d'innovation, principalement en B2B en partenariat avec les acteurs traditionnels.

• Acteurs clés : Des entreprises comme Qover se spécialisent dans l'assurance embarquée ("embedded insurance") en marque blanche, tandis que d'autres comme Luko (avant son rachat) ont exploré des approches B2C 100 % digitales.
• Angle d'innovation : Leur valeur ajoutée réside dans la technologie : des APIs performantes pour intégrer l'assurance de manière fluide dans les parcours d'achat, l'automatisation de la gestion des sinistres pour des remboursements instantanés, et la création d'interfaces client simplifiées.

En Belgique, les insurtechs jouent un rôle d'accélérateur technologique plutôt que de concurrent direct. Elles fournissent l'infrastructure (API, plateformes digitales) qui permet aux grands assureurs et aux distributeurs de moderniser leurs offres et d'améliorer l'expérience client. Le modèle de Qover, qui permet à des entreprises comme Revolut d'intégrer une assurance voyage, est un exemple parfait de cette synergie réussie entre la tech et l'assurance.

Modèles de tarification : le dynamique devient la norme

Si les tarifs forfaitaires existent encore pour des produits très simples, le modèle de la tarification dynamique est désormais la norme sur le marché belge. Les primes sont calculées en temps réel sur la base de multiples variables : l'âge du voyageur, la destination (le coût médical aux États-Unis influence fortement le prix), la durée du séjour, le niveau de couverture choisi et parfois même la période de l'année.

L'adoption généralisée de la tarification dynamique en Belgique témoigne de la maturité du marché. Ce modèle permet une évaluation du risque plus juste et une segmentation plus fine, évitant que les voyageurs à faible risque ne subventionnent ceux à plus haut risque. Il offre également aux assureurs une plus grande flexibilité pour ajuster leurs prix en fonction des conditions du marché et de leur propre portefeuille de risques.

Intégration avec l'écosystème du voyage

L'intégration de l'assurance dans les parcours de réservation des agences de voyages en ligne (OTAs), compagnies aériennes et tour-opérateurs est une tendance de fond en Belgique. Environ 41 % des polices d'assurance voyage sont vendues de manière "embarquée", c'est-à-dire en tant qu'option lors de l'achat d'un billet d'avion ou d'un séjour.

Cette forte intégration témoigne d'une stratégie de distribution gagnant-gagnant. Pour les distributeurs de voyages, elle représente une source de revenus annexes cruciale. Pour les assureurs, elle garantit un accès direct à des millions de clients au moment précis où ils en ont besoin. Pour le consommateur, elle offre une solution pratique et rapide. Cette symbiose, souvent facilitée par les APIs des insurtechs, est aujourd's hui un canal de vente incontournable et un axe de développement stratégique pour tous les acteurs.

Plateformes de comparaison et APIs

L'écosystème digital en Belgique offre aux consommateurs et aux partenaires des outils sophistiqués pour comparer et distribuer les produits d'assurance voyage.

• Plateformes de comparaison grand public : Des sites web agrégateurs permettent aux consommateurs de comparer en quelques clics les garanties et les tarifs d'un large éventail d'assureurs, favorisant la transparence et la concurrence.
• APIs et solutions en marque blanche : Pour les partenaires B2B (agences de voyages, fintechs, néo-banques), les assureurs et insurtechs proposent des APIs qui permettent d'intégrer leurs offres d'assurance directement dans leurs propres sites web ou applications.

Cette infrastructure digitale joue un double rôle fondamental. D'un côté, les comparateurs renforcent le pouvoir des consommateurs et poussent les assureurs à rester compétitifs. De l'autre, les APIs transforment l'industrie du voyage et de la finance en un puissant réseau de distribution, rendant l'assurance plus accessible, contextuelle et intégrée que jamais.

Tendances, innovation et défis du marché de l'assurance voyage

Avenir du secteur : entre innovations technologiques et défis réglementaires

Le marché de l'assurance voyage en Belgique connaît une profonde mutation, portée par la digitalisation, l'évolution des attentes des consommateurs et l'émergence de nouveaux risques. Pour rester pertinents, les assureurs investissent massivement dans des innovations de produits et de services, tout en naviguant dans un environnement réglementaire et opérationnel complexe. Cette section analyse les tendances clés et les défis qui façonneront l'écosystème de l'assurance voyage en Belgique à l'horizon 2030.

Tendances et innovations

Téléconsultation et assistance vidéo

L'intégration de services de santé numériques est devenue une innovation majeure, transformant l'assistance médicale d'urgence en un service proactif et accessible en temps réel.

• Adoption sur le marché : En 2025, la téléconsultation est proposée par 60 % des principaux assureurs en Belgique.
• Acteurs clés : Des leaders comme Allianz Partners et Europ Assistance ont été pionniers dans l'intégration de ce service dans leurs offres.
• Valeur pour le client : Ce service permet un premier diagnostic à distance, l'orientation vers un professionnel de santé local et la prescription d'ordonnances, réduisant ainsi le stress et l'incertitude pour le voyageur.

La téléconsultation est plus qu'un simple gadget technologique ; elle répond à un besoin fondamental de réassurance pour les voyageurs. En offrant un accès immédiat à un avis médical qualifié, les assureurs en Belgique renforcent leur proposition de valeur et optimisent la gestion des sinistres en évitant des visites inutiles aux urgences pour des affections mineures. Cette innovation, qui améliore l'expérience client tout en maîtrisant les coûts, est en passe de devenir un standard du marché.

Produits flexibles et annulation "toutes causes"

Face à un monde plus incertain, la demande pour des produits d'assurance plus souples n'a jamais été aussi forte, poussant les assureurs à repenser la rigidité de leurs contrats.

• Disponibilité : L'option "annulation toutes causes" (ou sans justification) gagne rapidement en popularité et est incluse dans 18 % des nouvelles polices souscrites en Belgique.
• Positionnement : Il s'agit généralement d'une option premium qui permet de récupérer une grande partie (souvent 70 à 90 %) des frais non remboursables, quelle que soit la raison de l'annulation.

Cette tendance est une conséquence directe de la crise du COVID-19, qui a mis en lumière les limites des garanties d'annulation traditionnelles. En proposant cette flexibilité, les assureurs en Belgique répondent à un besoin de contrôle et de sécurité des consommateurs. Bien que plus coûteuse, cette option est devenue un puissant différenciateur concurrentiel, attirant les voyageurs qui investissent des sommes importantes dans leurs vacances et souhaitent une protection maximale contre les imprévus.

Couverture climatique et catastrophes naturelles

L'intensification des événements climatiques extrêmes force l'industrie de l'assurance voyage en Belgique à développer des garanties spécifiques pour ces nouveaux risques.

• État du marché : La couverture explicite des perturbations liées au climat (incendies, inondations, cyclones) est encore émergente.
• Développement : Plusieurs assureurs majeurs sont actuellement en phase de test pour intégrer ces garanties dans leurs produits, soit en standard, soit en option.

Pour les voyageurs belges, les risques climatiques ne sont plus une menace lointaine. Les incendies de forêt en Europe du Sud, les ouragans dans les Caraïbes ou les inondations en Asie peuvent directement impacter leurs plans de voyage. Les assureurs qui parviendront les premiers à proposer des produits clairs, pertinents et bien tarifés pour couvrir ces risques répondront à une anxiété croissante et prendront une avance significative sur un segment de marché appelé à une forte croissance.

Intégration de l'IA et des chatbots dans la gestion des sinistres

L'intelligence artificielle est en train de révolutionner la gestion des sinistres, en automatisant les processus pour offrir une expérience plus rapide et plus fluide aux assurés en Belgique.

• Adoption : En 2025, 4 des 5 principaux assureurs en Belgique utilisent l'IA ou des chatbots pour la première ligne de gestion des sinistres.
• Cas d'usage : Ces technologies sont utilisées pour la déclaration initiale de sinistre (First Notice of Loss), la vérification de documents et la réponse aux questions fréquentes 24h/24 et 7j/7.

L'automatisation de la gestion des sinistres via l'IA permet de traiter instantanément les demandes simples et à faible enjeu, comme une indemnisation pour un retard de vol ou la perte de bagages. Cela libère les gestionnaires humains pour qu'ils se concentrent sur les cas plus complexes, notamment les dossiers médicaux lourds. Pour le voyageur, le résultat est une réduction drastique des délais de traitement et une plus grande transparence, améliorant significativement la satisfaction lors du "moment de vérité" que représente un sinistre.

Paiement instantané et open banking

La dernière étape de l'innovation technologique concerne l'indemnisation, avec pour objectif de passer d'un remboursement différé à un paiement en temps réel.

• État d'avancement : Le paiement instantané des sinistres est encore au stade de projet pilote en Belgique.
• Pionniers : L'insurtech Qover et l'assureur Allianz sont à la pointe de cette innovation, en exploitant les technologies de l'open banking pour permettre des virements instantanés.
• Crypto-monnaies : L'utilisation de crypto-monnaies pour les règlements reste anecdotique et ne constitue pas une tendance de fond.

Le paiement instantané a le potentiel de transformer radicalement l'expérience client. Recevoir une indemnisation sur son compte en quelques minutes après l'approbation d'un sinistre simple résout l'un des plus grands points de friction du secteur : les longs délais de remboursement. Les acteurs qui maîtriseront cette technologie définiront un nouveau standard de service et renforceront considérablement la confiance et la fidélité de leurs clients.

Défis réglementaires et opérationnels

Spécificités légales : assurance obligatoire ou non ?

Le cadre légal de l'assurance voyage en Belgique repose sur la liberté de choix, ce qui place la responsabilité de l'éducation sur les assureurs.

• Statut légal : L'assurance voyage n'est pas obligatoire pour les citoyens belges voyageant à l'étranger.
• Exceptions : Elle est cependant exigée pour l'obtention d'un visa pour certaines destinations spécifiques comme l'Algérie, la Russie ou Cuba. Pour les ressortissants non-européens, elle est également obligatoire pour obtenir un visa Schengen.
• Régulateur : Le secteur est supervisé par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).

Le principal défi pour les assureurs en Belgique n'est pas la conformité réglementaire, mais la sensibilisation des consommateurs. Ils doivent continuellement démontrer la valeur et la nécessité d'une couverture face à des risques financiers parfois catastrophiques. Une communication claire sur les exigences spécifiques de certaines destinations est également essentielle pour éviter que des voyageurs se voient refuser l'entrée sur un territoire faute d'assurance adéquate.

Limitations fréquentes et exclusions de garanties

Les polices d'assurance voyage en Belgique, bien que complètes, comportent des exclusions que les voyageurs doivent impérativement connaître.

• Exclusions géographiques : Les voyages dans des pays déconseillés par les Affaires étrangères (zones de guerre, pays sous sanctions) sont systématiquement exclus.
• Exclusions d'activités : La pratique de sports extrêmes ou dangereux n'est généralement pas couverte par les contrats de base et nécessite une extension de garantie.
• Exclusions médicales : Les affections préexistantes non stabilisées sont souvent exclues, et les sinistres liés à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants sont systématiquement rejetés.

La complexité des conditions générales reste un défi majeur. La transparence est la clé pour maintenir la confiance des consommateurs. Les assureurs en Belgique doivent redoubler d'efforts pour rendre leurs contrats plus lisibles et expliquer clairement les limites de leurs garanties au moment de la souscription. C'est le seul moyen d'éviter les litiges et la déception des clients en cas de sinistre.

Frictions récurrentes pour les assurés

Malgré les progrès technologiques, les assurés belges sont encore confrontés à plusieurs difficultés opérationnelles lors de la gestion d'un sinistre à l'étranger.

• Délais de remboursement : Le délai moyen de traitement d'un sinistre est de 18 jours, ce qui peut créer des difficultés financières pour les assurés ayant dû avancer des frais importants.
• Barrières linguistiques : La communication avec les prestataires médicaux ou les autorités locales dans une langue étrangère reste un obstacle majeur, malgré les services d'assistance multilingues.
• Complexité juridique : Les litiges transfrontaliers peuvent être complexes à gérer en raison des différences de juridiction et de systèmes légaux, ralentissant la résolution des dossiers.

Ces frictions persistantes soulignent l'importance cruciale des services d'assistance. La qualité d'une plateforme d'assistance 24/7, sa capacité à coordonner les services sur le terrain et à surmonter les barrières culturelles et linguistiques sont les véritables gages de la qualité d'un contrat d'assurance voyage. Pour les assureurs en Belgique, l'investissement dans des réseaux d'assistance mondiaux performants et des processus de gestion de sinistres fluides est la clé pour tenir leur promesse de tranquillité d'esprit.

Méthodologie et sources

Méthodologie du Baromètre mondial de l'assurance voyage 2025

Le Baromètre mondial de l'assurance voyage 2025 a été élaboré sur la base d'une méthodologie rigoureuse et transparente, conçue pour garantir la fiabilité, l'exactitude et la comparabilité des données entre les différents marchés étudiés. L'objectif de cette approche est de fournir une ressource crédible et approfondie pour les professionnels de l'assurance, les analystes, les journalistes et les parties prenantes du secteur du voyage. Cette section détaille le périmètre de l'étude, les sources de données utilisées et les processus d'analyse mis en œuvre pour construire ce rapport.

Périmètre géographique et temporel

L'analyse de ce baromètre couvre 35 pays clés, sélectionnés pour offrir une vue d'ensemble représentative du marché mondial. La sélection inclut des marchés matures de premier plan, des économies émergentes à forte croissance et des pays représentatifs de chaque grande région géographique afin de refléter une diversité de niveaux de maturité. Les pays étudiés sont : l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, Hong Kong, l'Inde, l'Irlande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, le Nigeria, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, le Royaume-Uni, Singapour, la Suède, la Suisse, la Thaïlande, la Turquie et le Vietnam. Toutes les données présentées se réfèrent à l'année civile 2025 comme référence principale. Pour fournir un contexte historique, les tendances sont analysées sur la période 2015-2025, et des projections prospectives s'étendent jusqu'en 2030 lorsque des données fiables le permettent. Il est à noter que pour certains indicateurs, les données publiques les plus récentes peuvent dater de 2023-2024 ; dans de tels cas, des ajustements et des projections ont été effectués en conséquence.

Sources des données et collecte

Ce baromètre repose sur une stratégie de collecte de données multi-sources, privilégiant les informations officielles, publiques et validées par recoupement pour garantir le plus haut degré de précision. Les estimations sont clairement identifiées lorsque des chiffres exacts n'étaient pas publiquement disponibles. Les principales sources comprennent :

• Les agences statistiques nationales et internationales, telles que l'OCDE, l'OMT, l'OMS et la Banque Mondiale, pour les données macroéconomiques et les volumes de voyages.
• Les associations sectorielles et les régulateurs de l'assurance, qui fournissent des données de marché agrégées et des informations sur le contexte réglementaire. Cela inclut les rapports d'Assuralia (Belgique), Insurance Europe, France Assureurs, ABI (Royaume-Uni), GDV (Allemagne), ANIA (Italie), UNESPA (Espagne), l'Association Suisse d'Assurances, UStiA (États-Unis), Susep (Brésil), CLHIA (Canada), Insurance Ireland, Insurance Sweden, Insurance Council of NZ (Nouvelle-Zélande), l'Autorité des assurances de Hong Kong, IRDAI (Inde), AMIS (Mexique), ACAPS (Maroc), APS (Portugal), MAS (Singapour), SAIA (Afrique du Sud), l'Association des assureurs du Vietnam, et d'autres fédérations nationales.
• Les rapports financiers publics des assureurs et réassureurs leaders aux niveaux mondial et local.
• Les rapports d'études de marché spécialisés de cabinets tels que Finaccord et IBISWorld, ainsi que les analyses des plateformes numériques (agrégateurs, OTA) et des insurtechs (par exemple, Cover Genius, Squaremouth).
• Les enquêtes auprès des consommateurs et les études académiques, lorsqu'elles sont disponibles, pour approfondir l'analyse du comportement des assurés.
• Les publications de la presse généraliste et spécialisée pour le contexte qualitatif et les tendances émergentes.

Modélisation et estimations des données

Pour garantir la cohérence et la comparabilité entre les marchés, un cadre de traitement des données standardisé a été appliqué. Lorsque des données directes étaient manquantes ou partielles, par exemple pour la Belgique, des estimations ont été réalisées en utilisant des moyennes régionales ou des extrapolations basées sur la taille du marché et les taux de pénétration connus. Pour lisser la volatilité, les données relatives aux sinistres ont souvent été moyennées sur plusieurs années. Toutes les données financières, telles que les primes et les primes brutes émises (GWP), ont été converties dans une monnaie commune (principalement l'USD ou l'EUR) en utilisant les taux de référence du FMI pour 2025 afin d'éliminer les fluctuations de change. Les prévisions jusqu'en 2030 sont basées sur des hypothèses de taux de croissance annuel composé (TCAC) dérivées des performances passées, de la dynamique du marché et du consensus des analystes.

Portée des indicateurs et analyse

Le baromètre est structuré pour offrir une vision holistique de l'écosystème de l'assurance voyage, englobant à la fois des indicateurs de l'offre (structure du marché, acteurs, produits, innovation) et de la demande (comportement des consommateurs, sinistralité, numérisation). Chaque section a été conçue pour permettre une comparaison directe entre les pays tout en respectant les spécificités locales, telles que le contexte juridique, les formats de produits ou les habitudes de consommation. Nous reconnaissons les limites inhérentes à une étude comparative mondiale, notamment les variations dans les normes de reporting des données entre les pays. Toutes les mesures possibles ont été prises pour valider et trianguler les données afin de garantir la fiabilité des conclusions présentées.

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Alexandre DessouterDirecteur des relations publiquesEnvoyez-nous un message