[Barometer] Brandverzekering markt in België: kerncijfers, ontwikkelingen en schadegevallen
In een wereld waarin weeromstandigheden steeds vaker in het nieuws komen, ook in ons land waar de storm Ciaran onlangs een ravage aanrichtte, is de druk op de brandverzekering markt hoog. Het is de consumenten niet ontgaan dat de premies elk jaar blijven stijgen. Maar wat is de realiteit? Het doel van deze barometer is om licht te werpen op trends en kerncijfers van de brandverzekering markt in België.
- De brandverzekering premies zijn de afgelopen 10 jaar met 41% gestegen in België.
- Het totale volume aan brandverzekering premies dat door verzekeraars werd geïnd, steeg met 24% tot 3,39 miljoenen € tussen 2018 en 2022.
- In 2021, bereikten de kosten van de schadeclaims van brandverzekeringen een record van 88,3% van de ontvangen premies, tegen 45,7% in 2020.
- België registreerde een stijging van 15,6% in inbraken tussen 2021 en 2022 - een van de meest voorkomende schadeclaims bij brandverzekeringen in België.
- AG, AXA en KBC deelden 50% van de Belgische brandverzekering markt in 2022.
De brandverzekering premies zijn de afgelopen 10 jaar met 41% gestegen in België
Wat brandverzekeringen betreft, is België uniek omdat de premies geïndexeerd worden op basis van een index die ABEX heet. Deze index, die gepubliceerd wordt door de Associatie van Belgische Experten, meet veranderingen in bouwprijzen op basis van twee belangrijke criteria: de prijs van bouwmaterialen en grondstoffen aan de ene kant, en de lonen van bouwvakkers aan de andere kant. Hieruit blijkt dat:
- Tussen 2014 en 2024 steeg de ABEX-index van 739 naar 1 041 punten. Dit komt neer op een stijging van 41% van de gemiddelde brandverzekeringspremie in België over de afgelopen tien jaar.
- Het jaar 2022 kende de grootste stijging van de ABEX-index over deze periode: +10,8%, een stijging die werd doorberekend in de premies voor brandverzekeringen van huishoudens.
Bron: ABEX (Associatie van Belgische Experten)
Goed om weten
De ABEX-index is een indicator die de prijstrends in de bouwsector volgt. De index wordt twee keer per jaar gepubliceerd door de ABEX-indexcommissie. Deze commissie verzamelt de waarnemingen van zijn leden, die landelijk actief zijn, om de bouwkosten van woningen en particuliere woningen te analyseren. Uit de lokaal verzamelde gegevens wordt een nationaal gemiddelde berekend, dat de prijstrends over een bepaalde periode weergeeft. Kortom, de ABEX-index geeft een overzicht van de prijstrends in de bouwsector op nationaal niveau.
Stijging van 24% in het volume van geïnde brandverzekering premies door verzekeraars in 5 jaar
Naast de stijging van de gemiddelde premie gebaseerd op de ABEX-index, innen de verzekeraars een steeds groter volume aan premies voor brandverzekeringen in België: dit is gestegen van 2,73 miljoenen naar 3,39 miljoenen euro tussen 2018 en 2022, een stijging van 24% over deze periode, zoals te zien is in de onderstaande grafiek. Maar hoe kan deze stijging worden verklaard? De volgende grafiek geeft een verklaring:
De gegevens die beschikbaar zijn gesteld door Assuralia laten zien dat de schadelast (zie definitie hieronder) in 2021 explosief is gestegen ten opzichte van de drie voorgaande jaren, van 45,7% in 2020 naar 88,3% het jaar daarop! Dit cijfer kan ongetwijfeld worden verklaard door de beperkingen die werden toegepast tijdens de Covid-19-epidemie, waarbij het aantal ongevallen thuis sterk toenam omdat mensen meer tijd thuis doorbrachten. Hoewel de schadelast is gedaald tot 58,7% in 2022, zijn de kosten voor verzekeraars nog steeds hoog, wat de constante stijging van de geïnde premies kan verklaren.
Goed om weten
Wat zijn de schadelasten? Deze worden meestal gedefinieerd als de uitbetaalde bedragen voor een bepaald jaar, plus de schadereserve en min de schadereserve van het voorgaande jaar.
België heeft een stijging van 15,6% geregistreerd in het aantal inbraken tussen 2021 en 2022
Inbraak is een van de meest gemelde schadeclaims bij brandverzekeringen. Het goede nieuws is dat inbraken de afgelopen 5 jaar over het algemeen zijn gedaald. Van 52 496 in 2018 daalde deze tot 34 812 in 2020, midden in de Covid-19 epidemie. Toch was er in 2022 een opleving van dit type misdaad, met een stijging van 15,62%, terwijl het aantal inbraken onder de 40 000 bleef. Deze algemene daling van het aantal inbraken in de loop van de tijd zou dus moeten betekenen dat consumenten geen extra premie betalen voor diefstaldekking.
Bron: Federale Politie
AG, AXA en KBC deelden 50% van de brandverzekering markt in België in 2022
Hoewel er in België een ruim productaanbod is, was de helft van de markt voor brandverzekeringen in 2022 nog steeds in handen van 3 grote marktspelers: AG Insurance (21,3% marktaandeel), AXA (16,6%) en KBC Verzekeringen (12,8%). Baloise (11%), Belfius (8%), Ethias (7,1%) en P&V Verzekeringen (6,4%) zijn ook prominent aanwezig, met marktaandelen die variëren van gewest tot gewest en van provincie tot provincie.
Bron: Assuralia -Top 15 brand & diefstal met marktaandeel
Goed om weten
De marktspelers in de categorie "Overige" zijn: Fédérale Verzekeringen (Schadeverzekeringen), HDI Global SE - Succ. Belgique, Argenta Verzekeringen S.A., NN Non-Life Insurance, MS Amlin Insurance SE, Zurich Insurance plc et Chubb European Group SE.
Werkwijze
De gegevens die in dit onderzoek worden gepresenteerd, zijn afkomstig van openbare en officiële bronnen zoals Assuralia, de Associatie van Belgische Experten en de Federale Politie, maar ook van privédatabases die door onze partners op het gebied van brandverzekeringen zijn aangeleverd.
Naast de deskundige redactioneel beleid over verzekeringen en financiële producten, biedt HelloSafe een breder assortiment aan onderwerpen met betrekking tot wereldwijde consumptie in België en de rest van de wereld, met als doel bepaalde complexe onderwerpen voor consumenten te ontcijferen en originele en nieuwe informatie te verstrekken.
Over HelloSafe
HelloSafe is een toonaangevend platform in België voor het vergelijken van financiële producten (verzekeringen, kredieten, beleggingen).Met behulp van unieke en krachtige eigen technologie biedt HelloSafe gebruikers in het hele land tientallen gratis, anonieme en onmiddellijke vergelijkers en calculators, evenals deskundige en actuele inhoud. Ons platform stelt iedereen in staat de beste beslissingen voor zijn geld te nemen en het juiste aanbod tegen de juiste prijs te vinden.
Hoe kunnen we u helpen?
Neem contact op met het HelloSafe team
Vragen of suggesties? Wat het onderwerp van uw bericht ook is, het HelloSafe team is er om u te helpen!
Alexandre Desoutter
Directeur Public Relations
Volg ons
Volg ons op sociale netwerken
